Documentário. Vida e obra de Paulo Setúbal, escritor de grande sucesso entre as décadas de 1920 e 1940. Autor de romances históricos, é considerando um dos maiores representantes da literatura regionalista de São Paulo. Depoimentos de Maurício Loureiro Gama, Vivi Setúbal de Almeida, Olga Strambi, Telma Vasconcelos, Maria Aparecida Falconi e Olavo Setúbal.